Cadastrar Novo Cliente
Objetivo
O cadastro de pessoas do sistema é utilizado para que a empresa possa ter um banco de dados organizado com as informações de seus clientes, permitindo agilidade em processos de venda e gestão.
Quando usar
Sempre que houver a necessidade de registrar um novo parceiro comercial (pessoa física ou jurídica) para emissão de documentos fiscais ou realização de orçamentos.
Pré-requisitos
- Documentação básica em mãos (CPF ou CNPJ).
- Endereço completo com CEP para validação.
- Informações de contato (Telefone/E-mail).
Passo a Passo
PASSO 01
No menu principal do sistema, siga a rota de navegação:
Cadastros > Pessoas > Pessoas (Clientes e Fornecedores)
PASSO 02
Na guia de Cadastro de Pessoas, execute os comandos:
Clique no ícone da mão > Selecione "1 - Incluir um novo registro"
PASSO 03
Preencha os campos com as informações do cliente e em seguida clique em OK:
Campos Obrigatórios: Nome, Tipo de pessoa, CPF/CNPJ, Endereço, Grupo e Telefone.
PASSO 04
Confirme a inclusão do novo registro para salvar as alterações:
Resultado esperado
O registro será salvo com sucesso e o cliente aparecerá imediatamente na sua lista de cadastros.
Erros comuns
- CPF/CNPJ Inválido: O sistema bloqueará o salvamento se o número não for autêntico.
- Duplicidade: Tentativa de cadastrar um cliente que já possui registro no sistema.